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闫优优

农机保有量创新高,轮胎替换市场空间大
第330期2017-10-30
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导语

凡是要行走和移动的机器就有可能使用到轮胎,在装备制造业轮胎早已是一个巨量的产业,在国内农机行业,轮胎是最基础的通用零配件,同时也是一个需求超过500亿元的巨大的市场,但似乎大家关注的更多是整机,对轮胎关注的人不多,更别提有人出面来研究或写这方面的分析文章了。

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资料图


国内轮胎产业规模大,但产能过剩


  国内轮胎行业企业众多,目前规模以上轮胎企业600多家,销售额排名前10位的企业市场占有率约30%,主要分布在山东、江苏、浙江和上海等地区,其中山东省拥有逾300家,轮胎是通用性产品,很少有只生产汽车、工程机械或农机轮胎,大多数企业以汽车轮胎为主,工程机械和农机轮胎为辅,相对看,汽车轮胎需求量要比工程机械和农机大得多。
  国内配套农机量比较大的企业有风神轮胎、甲字轮胎、双星轮胎、双钱轮胎、四方轮胎、三角轮胎等。
  整体看,大多数厂商规模普遍偏小,技术水平低,研发能力弱,产业级也低,在农机胎上,中低端产品国内企业能实现完全自配,处于充分竞争状态。
  产能过剩导致轮胎企业经营持续面临困境,投资无法及时收回,近几年退出的企业很多,并呈逐年增加之势。

 

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农机后市场时代到来,轮胎替换市场机会增多


  从行业市场结构看,轮胎市场分为原配胎市场和替换胎市场,从欧美成熟农机市场看,在农机产业发展早期,原配胎市场需求量占优势,但当农机的社会保有量增加到一定程度之后,后市场机会来临,替换胎市场需求会高于原配胎市场,国内农机轮胎市场当前正处于由原配胎市场向替换胎市场过渡的临界点,所以我们有必要分析一下农机替换胎市场需求走向。
  1、保有量持续增加,市场需求将逐次放量
  成熟农业国家,农机原配胎和替换胎需求量为1:1.5,也就是说后市场需求要略大于配套市场需求。
  国内农机胎市场也应该遵循这个规律,但国内农机胎也有自己差异化的特征,因为我们是小农经济和适度规模化、规模化农业混杂的国家,但不管怎样,国内农机保有量在持续增加,替换胎市场机会正在一步步显现的趋势不会变。

▼图:国内农机保有量(万台)

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我们在此可以简单预测一下几个主流产品替换市场对轮胎的需求量,以此来感受一下行业空间大小。

▼表:国内农机胎后市场需求预测

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注:此表中的联合收获机不包括履带式谷物联合收获机


  此数据只是以2016年为基数的静止数值,事实上国内农机保有量仍在高位增长,也就是说国内农机替换胎市场仍在快速增加。
  2、农户收益减少,旧机器使用率增加,带动替换胎需求
  2004-2016年期间,国内农机是新机销售为主的增量市场,进入2017年之后,情况有了根本的变化,在市场饱和和农户收益持续下降的双重拖累下,新机销售市场面临着巨大的增长压力,拖拉机、三大联合收获机、播种机、旋耕机等传统农机需求量都在下滑,在河南、山东、安徽、河北、陕西等主流市场,许多经销商销售量腰斩。
  笔者预计这种趋势将会持续3-5年,在这个区间,旧机器使用率会明显提高,旧机器更新换代周期也会延长,这将有利于替换胎的销售。
  轮胎中天然胶含量不低于40%,橡胎会自然老化,新机器即使从来没有使用过,但是闲置四五年时间,轮胎也会自然老化,就必须要换新胎了,如果在露天存放,老化速度会更快,所以只要旧机器使用率提高,替换胎需求必然增加。
  3、二手机交易活跃,也带动了替换胎需求
  在后市场,二手农机交易将成为与新机并驾齐驱的一个大产业。
  国内二手农机近两年交易量非常活跃,目前已经有一个千亿规模的市场,预计后十年年增长将不会低于15%,二手农机销售前通常要进行大修换件,其中磨损严重的轮胎是必换的部件,否则会严重影响二手农机的估值和售价,所以一个活跃的二手农机交易市场,必然会造就一个轮胎替换市场的发展。
  4、竞争将由配套市场转向替换市场
  随着配套市场的竞争加剧和配套量萎缩,大企业必然将经营方向转向替换市场,后期农机胎替换市场要重视以下的几点:
  一是跨国巨头对后市场的渗透。

▼表:全球轮胎75强前10名

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  国内农机配套领域国产胎配套比95%,跨国公司虽然很重视中国农机新机配套市场,但无论是进品或中国产的外资品牌的轮胎,在面对国产自主品牌时,其价格劣势非常明显,可以说跨国公司错过了中国农机黄金十年,但面对即将到来的后黄金十年,跨国公司似乎并不想再次与中国巨大的机会擦肩而过,米其林、固特异、特瑞堡等跨国巨头正在重兵布局国内农机替换胎市场,与国内企业不一样,跨国公司主打的是技术牌。

▼表:国内轮胎前10强

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二是原配胎厂家对后市场影响。在国内外农机胎市场都有一个有意思的现象,那就是用户在购买替换胎时更倾向于选择原配胎品牌,原胎厂对这一现象显然是心知肚明,近几年在维修与替换市场上,有企业就在打“东方红原装胎”、“迪尔原装胎”的概念,所以原装胎企业在进入后市场时可以主打原装胎的旗号,而替换胎品牌就要见招拆招,主打自己的差异化旗号了。

结束语

随着农机后市场时代到来,轮胎替换市场的机遇期也如约而止,有企业已经提前进行市场布局,你还在等什么?

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