“下滑”两字,道尽了上半年大中拖市场

第467期 2019-07-24 来源:大田农社|农机360网 作者:李勇
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半年已过,陆续出台的一大波数据牵动着农机行业人士的心弦,这其中,关于大中拖市场的运行数据,更是令人唏嘘不已。

自2016年开始,大中拖市场进入持续下行通道,今年以来,大中拖市场的“春节小促销”、“春耕小阳春”等销售旺销场景荡然不存,曾经涨停有序的典型传统市场变得一蹶不振且诡异莫测,着实让人头痛。

如果用两个字概括上半年国内拖拉机市场运行情况的话,那就是——“下滑”!今年以来,不管是市场终端、制造企业还是行业组织,都从不同维度感受到农机市场下行所带来的压迫感,这种压力直逼企业存亡,据行业协会统计,今年前5个月,国内1732家农机企业中,有346家出现亏损,同比增加了26家,亏损面为19.98%,较去年同期增长了1.22个百分点,整体市场低速运行,严峻程度可见一斑。

拖拉机作为传统农机品类的典型代表之一,在农机工业中占据着举足轻重的地位,其近乎可以反映出国家整体农机制造水平。据统计,今年上半年,国内拖拉机销售42亿元,尚不足2018年全年总额的20%,同时,据统计,1-5月份,国内拖拉机市场主营业务收入总额同比小幅下降2.41%,利润大幅下跌51.89%。下滑,持续下滑!——国内拖拉机市场在经历了连续3年下滑的“洼地”里,再一次遭遇了滑坡般的“泥石流”。

纵观国内拖拉机市场发展历程,自2004年国家农机补贴政策实施以来,大中拖一直是补贴重点产品,在政策拉动和刚性需求的双重作用下,社会保有量连年递增,且马力段逐年上延。据统计局数据显示,2017年我国农业机械总动力达到了9.725亿千瓦,拖拉机保有量超过2317万台,其中大中拖超过650万台。据行业主管部门公布数据显示,2018年国内农机总动力达到10亿千瓦,较上年同口径增幅超过1%,大中型拖拉机、联合收获机保有量增幅超过4%。巨大的保有量决定了我国农机动力市场已趋于饱和。另据不完全统计,国内叫得上名的大中拖制造企业超过180家,在连续下滑的市场竞争环境下,虽然陆续有企业和品牌在消失,但是也有新的企业和品牌进入,整体看,国内制造企业产业集群区位分布集中在山东、浙江、河南、江苏、河北、安徽以及东北等地,其中,山东省大中拖制造企业数量最多,具有补贴资格的企业比重就达到了46%,山东拖拉机制造企业里以潍坊地区的数量最多,产品同质化也尤为严重,被业界称为“福田系”,最典型的特征就是底盘相似,离合器、变速箱等核心部件同品牌、同资源采购,其他地区的产业集群也存在类似问题,但是,远不及潍坊地区明显。

近年来,国内大中拖市场调整升级和结构转变日益加速,整体销量下滑明显,显现出三个特征:

一是,从区域销售现状看,目前,适合于东北、华北、西北以及中原区域的旱田机械起步早、发展快,市场满足程度高,而反观南方丘陵、山区的小型及水田产品仍研发不足,国内拖拉机制造企业在产业定位、优势确立和产品开发策略上差异化不足,盲目跟风现象明显;

二是,从整体需求结构看,大型化趋势明显,180马力以及上机型成为热点产品,对于国内制造而言,马力越大,挑战越大,产品可靠性提升的过程越艰辛和重要,而国内能生产200马力以上拖拉机的企业遍地开花,但存在一个严重的问题,那就是低配置、低成本进入市场,同质化严重,恶性竞争、低价销售,对产业发展极其不利;

三是,从品牌竞争层面看,在市场持续下滑,陷入白热化竞争的格局下,二三线品牌采取了跟随战略,借用一线品牌的技术、制造体系、供应链、销售渠道等资源,依靠低成本、低价格迅速占领市场,围猎一线品牌销售份额。品牌集中度降低已经成为大中拖产业的又一鲜明特征,国内大中拖产业正在上演“产业集群打败巨无霸工厂”的争斗大戏。

事物发展都有两面性,大家直观感受到的是大中拖产品品牌集中度降低,二三线品牌“革”一线品牌的“命”,市场格局在不断变化,而背后,则出现了较大的另一特征,那就是国内大中拖产品品质出现下滑,产品故障率大幅提高。

根据有关机构调查显示,今年上半年,全国拖拉机使用中故障率平均为117.2%,较上年同比上升3.5个百分点,其中,故障率排名第一的是液压提升系统故障,占比18.7%;排名第二的是电器系统故障,占比15.0%;故障率排名第三的是离合器故障,占比14.9%;再就是发动机及附属装置故障,占比14.4%……固然数据抽样统计过程中偏差难免,但是这个样本也足以说明一点,国内拖拉机产品整体质量参差不齐,尤其是二三线品牌为甚,这与其技术实力、工艺条件、装配操作、员工素质、质量控制、部件把关等各环节息息相关,在价格竞争下,成本控制必须适度,否则,牺牲的必将是产品的品质,值得业内关注。

对于大中拖市场下滑的原因,大家并不陌生,不单单是因为市场透支、饱和严重,而且更多地是因为土地流转减速、种地成本增加、粮价下跌、农业生产收益低、农资消费降级等利空因素所致。农民投资农业的积极性不高、购买力不足、消费不振,农机市场下行也就势不可免。

在如此背景下,有投资意向的用户会更加关注投资回报率和回本周期,对价格的敏感度变得越来越高。有业内人士讲,用户购买农机产品,如果投资回本时间超过两年,对用户的吸引力就会大大降低。另有人统计,100马力以上的轮式拖拉机,国产小品牌大多数是1年可收回成本,国产大品牌1.5-2.5年可收回成本,进口品牌则需要3年以上才能收回成本。显而易见,价格因素正在成为用户购买考量的关键因素,这也就为具有成本和价格优势的二三线品牌,提供了更加有利的成长机会。

接下来的7月乃至8月大半月,将是国内大中拖市场的传统淡季,市场走低依然不会有太大的变化,我们只好寄希望于素有金九银十之称的9、10月份和传统的“三秋”作业和销售旺季,期盼着市场能够有所起色。只不过,大家不能够过于乐观,依照目前的形势综合判断,全年大中拖市场下行或不可避免,同时,下半年的市场竞争会更加激烈,产业格局动荡不定亦是必然,谁能笑到最后,谁才有希望成长为真正的“王者”。

结束

全年大中拖市场下行或不可避免,同时,下半年的市场竞争会更加激烈,产业格局动荡不定亦是必然,谁能笑到最后,谁才有希望成长为真正的“王者”。

文章关键词: 大中拖 拖拉机
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作者介绍

李勇

李勇,山东潍坊人,现就职于山东某大型重工机械企业,从事农机业内职业近20载,先后就职于国内第一品牌农机制造企业、首家上市农机流通企业,从事过品牌传播、市场营销、运营管理、战略研究等多个岗位,对企业管理、竞争分析、行业走势见解独到。

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