千帆竞技,百舸争流,2021年拖拉机行业乘风破浪!

第541期 2021-01-15 来源:大田农社|农机360网 作者:仇半农
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拖拉机走向决定着农机行业的整体走向,拖拉机与农机产业的发展方向呈现正相关的关系,研究拖拉机行业很大程度上等同于农机大行业,那么2021年的拖拉机行业将如何发展呢?

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拖拉机产业是一个国家农机产业的支柱,拖拉机强民族农机工业才能强,从农机购置补贴系统得知国内拖拉机行业年产值约300-350亿元,是国内农机行业第一大品类,目前整机企业超过200家,零部件企业有上万家,直接或间接从业者有上百万,举足轻重;另一方面拖拉机是很多农机具的动力源,拖拉机也是风向标,拖拉机走向决定着农机行业的整体走向,拖拉机与农机产业的发展方向呈现正相关的关系,研究拖拉机行业很大程度上等同于农机大行业,那么2021年的拖拉机行业将如何发展呢?

一、2020年,意料之中的混乱,意料之外的繁荣

实事求是的讲,从2019年年底到2020年前五个月,几乎没有人看好拖拉机,不过年前愁的是需求不足存货卖不出去,年后1-5月愁的供应链断裂新产品生产不出来。

天无绝人之路,进入6月份之后整个行业峰回路转,市场需求骤然增加,之后拖拉机行业全面回暖,在10月份,由于黑龙江应对自然灾害推出了大力度的双补政策,给本已沸腾的行业又浇了一瓢油,随后出现了罕见的淡季旺销的非理性繁荣,行业的高温状态一直持续到12月底。

这是意料之外的繁荣,据国家农机购置补贴系统的数据推断,2020年国内拖拉机行业全年实现有效销量超过27万台,绝大多数企业把往年积压的库存一扫而光,“萝卜快了不洗泥”,有问题、带病的机器也一并打包出售了。

意料之外的繁荣伴随着的是意料之中的混乱,需求量的骤然增加,再加上多年未见的双补,让一些嗅觉灵敏的人寻着血腥味加入了这场饕鬄盛宴。

笔者10月份在宁波、潍坊调研时发现,短短五六个月新增了十五家左右的大中型拖拉机生产企业,虽然都是最简单的临时组装车间,但是产品全部处于供不应求的状态,且基本上全部货发东北黑龙江,在11月份的青岛全国会上验证了笔者的判断,展会上出现了大量的新面孔,并且还有江苏迪玛驰等重量级的跨界黑马,拖拉机行业进一步离散,行业迎来更加混乱,更加暗黑年代。

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二、2021年,千帆竞技,百舸争流,问拖拉机江湖谁主沉浮?

凡是过往,皆是序章!2020年是行业起底回暖,抑或是回光返照已经不重要了,重要的是2021年会怎么样,因为只有看清了远方的星辰大海,才能走好脚下的路,那么2021年的拖拉机行业究竟会如何发展呢?

笔者试着给大家做一些粗线条的预测。

1、行业会“大江歌罢掉头东”还是一路高歌?

国内的农机行情由于受中美贸易战、国家宏观经济调控、补贴政策等不确定或突发性的外部因素的影响,时常会有大起大落的特点,这给我们判断行业趋势增添了难度,所以并不能用纯市场化的思维、理性的工具去分析,要想真正把握行业的趋势就要掌握第一性原理,笔者认为农机的第一性原理有两个,一是粮价,二是种植面积的增减。

2021年的粮价上涨是大概率,至少会稳定在较高的水平。粮价上涨将会激发农户种植积极性,同时会吸引资本下乡。

粮价的上涨和种植面积的增加受两种力量的推动。

其一是国家农业政策,可以肯定的讲,国家对农业政策更加积极,甚至在疫情之下会出台较激进的产业政策,所以在政策层面会支持粮价稳中有升;其二,2015年开始“镰刀弯”地区5000万亩的玉米调减、2018年1000万亩水稻调减已经达到了去库存和结构优化的两大效果,目前玉米不但库存不足,而且进入补库周期,水稻和小麦虽然处于安全库存,但是仍不足以满足国家应对全球化疫情危机和应对国际粮食贸易不确定性的心理预期,所以后期会鼓励增加主粮作物种植面积,鼓励多种粮食。

预测2021年的拖拉机行业的走势,要拨开重重迷雾,过滤掉非重点要素。只要粮价保持稳定或稳定上升,种植面积就会恢复性增长,虽然可能会出现玉米种植面积增加,水稻和大豆减少等现象,但也只是结构化变化,整体上看2021年粮食种植面积会增加,。

只要这个第一性原理成立,2021年拖拉机行情就不会差,最大的不确定因素是补贴政策,但补贴政策也是结构化的调整,并不会改变拖拉机行业的整体走势,笔者对认为2021年拖拉机行情是稳定向上。

2、补贴政策如何变化?补贴对行业影响几何?

拖拉机行业的需求走势,长期或宏观上要看粮价和种植面积,短期和中观上要看农机购置补贴政策。

毫不夸张的说补贴政策可以在一夜之间让拖拉机行业一飞冲天,但也可以在一夜之间让拖拉机行业掉入谷底。

无形之手对市场的调节是有规律可寻且缓慢的,而有形之手是无规律可寻且立杆见影,很明显国家产业政策决定着市场走势,必须研究政策和尊重政策。

拖拉机行业都很关注2021年的补贴政策,且悲观的情绪大于乐观情绪,始作俑者是11月底黑龙江农垦、黑龙江、青海、安徽、甘肃等省紧急大幅度调低了拖拉机产品的单机补贴额度,有人解读这是2021年国家农机购置补贴政策调减或打压拖拉机补贴的危险信号,为即将出台的2021-2023年补贴政策铺底,但笔者有不同的看法。

笔者认为黑龙江农垦、黑龙江省大幅度调低拖拉机单机补贴额度是对双补政策的一种纠偏,同时对越烧越旺的虚火上浇一盆冷水,给失去理智的生产企业和经销商醒醒神,同时给市场降降温,校枉必须要过正,所以地方政策就会力度在一点,虽然有些省份见风使舵也跟着调整,但毕竟有更多的省份没有调整。

其实以上几个省份,指挥部机单机补贴本来就是虚高的,记得2019年山东、河北、安徽,包括新疆自治区在内的十几个省进行过一轮拖拉机补贴额度的调整,有力的抑制市场的非理性和打击了“大马拉小车”现象,所以本次黑龙江等省的事实上是迟到的政策纠偏,不能理解为政策将变的信号。

其三,2021年国家农机购置补贴政策针对拖拉机产品肯定是要调整的,这是无庸质疑的,但是补贴政策调的是结构,而不是打压或抑制行业发展,笔者判断政策的主线将是“鼓励发展、整体稳定、促进规范、结构优化”。

拖拉机行业是农机行业引擎,引擎不能息火,补贴政策会一直支持和鼓励,并且让这个引擎的动力更足,但是为了保持引擎的更健康发展,就会优化和升级。

2021年拖拉机补贴政策最大的变化应该是“结构优化”,笔者预测180马力及以上重型拖拉机机械换挡机型会补贴额会降低,但动力换向、动力换挡、CVT传动、带前装自动导航设备的拖拉机、无人驾驶等技术含量高、高效率的机型单机补贴额会提高,100马力以下中型拖拉机补贴额不会减少,一些量大面方的马力段还有可能会增加补贴,另外地方上会有更大的自主权,有一些地方会对小功率拖拉机取消补贴,有一些省会对果园拖拉机、山地拖拉机等细分品类加大补贴,整体上判断是结构优化、差别化和更有针对性,这本来就是后补贴时代应用的特征,企业应该提前适应而非恐慌。

企业应该适应和迎合补贴政策,假如补贴政策抑制大马力和功率虚标的重型拖拉机,企业就应该快速转向中小功率的拖拉机和细分需求,笔者预计2021年180-230马力重型拖拉机会受到抑制,而100马力及以下的中轮拖又将迎来新一轮的繁荣,这就是国产补贴市场典型的热点轮动现象。

表:2020年12月黑龙江农垦系统拖拉机补贴额度调整

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3、“丛林化”状态进一步恶化还是秩序重建?

拖拉机行业可能是竞争最激烈的行业,2010年到2020年10年间,整机企业增加了130多家,整个行业呈现出典型的“丛林化”的竞争格局。

2010年之前还是“多寡头”的竞争格局,行业前5名市场占有率加起来超过75%,基本上符合20:80原则,行业有竞争但是也有秩序,但是2020年,行业前5加起来市场占有率已经不到50%,整个行业明显的处于离散的“丛林化”状态,这种竞争状态最大的问题是“劣币驱逐良币”,价格战还是最肤浅的手段,为了生存企业会有很多无底线的手段。

“丛林化”状态进一步恶化还是重建秩序?这取决于政策导向和行业利润空间。

通过对补贴政策的分析,可以预见2021年政策会鼓励有序、公平的竞争,但是会打击“大马拉小车”等边缘化、打擦边球的行为,可以肯定的说机会主义者生存的土壤和空间会急剧缩小,2021年新的竞争者会减少,近几年进来的机会主义者会开始退出,真正有核心技术和成本控制优势的企业会逐渐“脱颖而出”,原来的头部企业并非都是安全的,大潮退却的过程中,行业会进入第二次深度大洗牌,真正适应市场和迎合政策的企业会拿到新赛场的入场券,大量的企业会退出,这是市场的规律,但是仍会有大量企业进入,但后期进入的将会不一样,后期进入的是将是像迪玛驰、碧桂园、徐工有浓厚背景雄厚资本的大佬,极有可能跨界者会成为洗牌者。

三、面向未知的新世界,什么才是在拖拉机行业胜出的法则?

企业每一天都是为生存而战,理清政策和看清竞争环境是为了更好的发展,但只有这些还不行,在拖拉机行业胜出还有更高的要求,能在这一轮新的淘汰赛中获得新赛场参赛资格的拖拉机品牌还需要有更多的看家本领。

1、核心部件自制能力是坚持到最后的关键

现在社会,没有人是孤岛,也没有一定企业可以关起门来搞生产,所以企业通过外协的形式得到部分零配件是非常正常的,按科斯的观点,企业内部的制造成本高于外部交易成本,从外部采购配件就是经济的,也是明智的,大量部件外协,可以有效的减少企业固定资产投资,可以有效的缩短新产品开发的时间,可以最大程度的降低创业的风险,但是外协的模式的负产品就是技术溢出和随之而来同质化的痛苦。

企业必须清楚什么东西要外包,什么东西必须自制!笔者认为避免或降低同质化竞争强度的最佳的办法就是提高企业的自制能力,针对拖拉机,则主要是发动机、变速箱、车桥、控制系统四大件或四大总成的自制能力,另外如果转向器、变速器、提升器等小总成或半总成能够自制也是能有效减少同质化竞争。

从全球范围内看,约翰迪尔、凯斯纽荷兰、克拉斯、爱科、久保田,以及国产品牌一拖东方红、东风农机等国际国内头部品牌,发动机、前桥、传动系底盘等核心部件基本上都是内部自制的。

如一拖拥用国内最完整的大中型拖拉机“内部黄金供应链”——东方红柴油机、采埃孚一拖车桥、东方红变速箱、一拖众成转向器等,一拖相对封闭的内部供应体系,有效的阻止了追随着和模仿者,所以在国内203家拖拉机品牌中,模仿一拖产品的不到20家,而剩下的全部是模仿雷沃和宁波奔野的,而问题就出于雷沃和奔野的供应链是外协的。

能在本轮淘汰赛中胜出的企业不一定是自制率最高的企业,但是完全没有自制率的企业绝对进不了新赛场,更别提走出国外走向国际赛道了。

2、本轮的洗牌将是技术洗牌

上一轮的竞争,比拼的是机会能力和利用补贴政策的能力,以及成本控制能力,但是随着政策的优化、机会减少和成本空间压缩,小企业的成本优势将会很快失去,国内拖拉机行业必将迎来技术洗牌的时代和技术立身的时代。

可以预见的技术手段:一是排放标准升级,也就是国四的实施,不管国四是明年或后年实施,这一天总会到来,国四实施的第一年,将是大量的小品牌退出的元年。

二是传动技术的升级,动力换向、动力换挡、CVT无极变速真正的批量化、产业化之后,制造成本将快速降低,自动挡替代手动挡会快速完成,大量的没有技术储备和新产品开发能力的小品牌会退出,技术的洗牌是“降维打击”,用高维打低维,低维没有还手之力。

三是信息化手段助推拖拉机整机技术升级。以自动控制、辅助驾驶、无人驾驶结合动力换挡、CVT无级变速技术,拖拉机不再是硬件的比拼,而是信息化技术、软件控制系统和智能化技术的比拼,这是系统的工程和体系化的能力,不是小企业三五个人地摊式的生产方式能解决的,这是更高维度的技术洗牌,只有有雄厚实力的头部企业和掌握智能化技术的企业才能完成,这种企业极有可能是丰疆智能等跨界的高科技企业。

3、有资本支持的企业胜出的可能性最大

中国几千家农机企业的产值还比不上美国约翰迪尔一家,背后的一个主要原因就是中国企业资本力量缺失。

国内很多传统行业的洗牌,靠行业自身和行业内现有的企业是没有力量完成的,资本可以助力传统行业洗牌,大资本可以彻底的颠覆或改造传统行业。

目前国内农机行业只有三五家上市公司,如果剔除植保无人飞机和农机自动导航行业的话,真正有志于在农机行业深耕的传统农机领域上市公司只有一拖股份、山东弘宇,所以整体看农机行业的资本力量非常薄弱,一拖股份主业拖拉机,联合收获机等品类竞争力正在打造之中,无法完成联合收获机、插秧机等行业洗牌,山东弘宇只是个以液压提升器为主的零部件企业,无心也无力发动行业洗牌,目前靠行业内两家上市公司是无法完成行业整合。

所以有志于进入下一轮的竞赛,且想成为行业最终的胜出者,就要主动向资本靠齐,或寻求资本的支持,约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、久保田、克拉斯等国际大品牌,无一不是在关键的洗牌环节借助资本力量胜出。

4、国内拖拉机洗牌只能由国产品牌完成

除了借助资本的外力,国内拖拉机行业的洗牌还有一种可能,那就是在全球层面有超强竞争力的约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、久保田等跨国大佬。

但笔者可以肯定的说,这条路是走不通的,一方面是政策不允许,中国的饭碗要装中国人自己的粮食,中国的粮食也得主要由中国的农机来种,“农业的根本出路在于农机化”,中国的农机化也应该是中国农机的农机化;另一方面跨国公司要么是有心无力,要么是无心也无力,因为中国农机市场需求呈现多元化、多层次、非均衡、不成熟等特殊的特征,出身于规模化农业,长期在于成熟经营的跨国公司难以适应国内市场,随着国产品牌的快速成长,跨国公司在中国市场的竞争力在弱化,所以根本谈不上在中国市场上把数千家企业洗牌出局。

结束

2020年是行业起底回暖,抑或是回光返照已经不重要了,重要的是2021年会怎么样,因为只有看清了远方的星辰大海,才能走好脚下的路,那么2021年的拖拉机行业究竟会如何发展呢?

文章关键词: 拖拉机
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作者介绍

仇半农

农机行业资深专家,管理学硕士,有在农机推广部门,国内大型农机零部件企业、主机制造企业二十年工作经历,擅长营销策划与行业趋势分析,当前就职于国内某知名投资机构,专业从事三农政策及需求研究。

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