重新选择生存的顶峰!中国农机未来10年最具确定性的机会!

第547期 2021-03-18 来源:大田农社|农机360网 作者:仇半农
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​一场不期而至的疫情按下全球暂停键的同时,又促成了中国国内农机行业的峰回路转。

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国内农机行业新一轮机遇期到来,面临着全新的需求、全新的技术和全新的竞争格局,中国农机将开启属于自己的大时代,在未来10年,农机行业所有的生意都值得重做一遍,站在未来看未来,笔者认为中国农机今后10年的重大机会已经能够确定。

未来已来,但真正能抓住机遇的人未必是你,而能够抓住机会的弄潮儿将登上时代的巅峰。

一、国货崛起,更大规模的进口替代。

约翰迪尔近期宣布2021年10月将关闭天津发动机工厂,2020年8月1日约翰迪尔已经关闭了浙江宁波中轮拖工厂,时间往后追溯,在10年的时间里约翰迪尔差点关闭了佳木斯工厂,迪尔水稻机中道夭折,小麦机、玉米机被严重的边缘化。

除了约翰迪尔,凯斯纽荷兰、久保田、爱科等大型跨国公司在中国发展都不顺利,目前这些公司中国区业务占其全球业务的3%左右,很明显的体量和市场占有率与其全球市场地位极不匹配,除了以上的大公司,韩国大同、乐星、现代、国际等公司已经全部或部门退出了中国市场。

约翰迪尔等是代表着传统的旧世界的话,另一个新世界却是完全迥异的蓬勃景象,在中国市场上,已经有不少的中国品牌在某一个产品或整个品类上打破了跨国公司的垄断,有的品牌甚至远远超越了跨国公司,逼迫跨国公司反过来学习。

比如沃得在全喂入水稻联合收获机上对久保田、洋马的全面超越、潍柴雷沃在小麦机和玉米机上对约翰迪尔等欧洲系的碾压、郑州龙丰在液压翻转犁具上对雷肯、宝松等进口犁的领跑、吉林康达玉米免耕播种机全面取代进口播种机等。

凡是过往,皆是序章!中国造农机真正的崛起才刚刚开始,国货真正的崛起,国产农机对进口农机和跨国品牌的替代的速度会更快,这一切基于国家的强大和中国农机产业的实力崛起,国家品牌造就产业品牌,产业品牌成就企业品牌,企业品牌成就企业产品在市场上的强势。

后期更大规模的进口替代将在所有的领域展开,中国造农机已经全面占领了中低端市场,后期将会抢占跨国公司的中高端市场,跨国公司的阵地将不断的失守,跨国公司的战线不断地收缩,只有少数用户的高端市场将是退守的最后防线。

二、智能化创造全新赛道。

目前大疆在全球消费级无人飞机和工业植保无人飞机领域占有率都超过了70%,国内和国外都一样,以大疆为代表的中国造植保无人飞机已经成为中国农机的一张响亮的名片。

大疆科技在全球农机行业是一种现象级的存在,国产智能化农机开始引领全球智能化农机的发展。

长期以来中国农机都是以落后者和学生的身份参与全球的竞争,中国农机人孜孜不倦的追寻弯道超车的机会,但世界并非静态的,欧美、日韩等发达国家农机产业是在更高水平上加速度发展,跨国公司被竞争所迫也在拼命奔跑,虽然中国公司能压缩发展进程,但在处于被动追赶位置的人仅仅靠追赶是不够的,国产农机要换道超车,更要创造全新的赛道。

智能化时代,中国造农机和欧美、日韩等发达国家和地区几乎处于同一起跑线,相对看,中国没有成功者的包袱可以轻装前行,而跨国公司要打破旧有的条条框框和盆盆罐罐,目前中国造植保无人飞机已经在全球领先,自动导航和辅助驾驶技术中国全新一代产品已经超过了天宝、拓普康、约翰迪尔等欧洲企业的产品,在当下最火热的无人驾驶农机领域,中国和欧美国国家企业同步,但中国企业更具创新和开拓精神,如不出意外,在未来的智能化时代,中国造智能农机将引领全球农机产业发展,中国造智能农机不仅是改造传统农机,而且还要创造创新赛道。

未来10年将是智能化时代,智能化时代也将是中国时代。

三、万亿后市场金矿。

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笔者是在国内最早传播前后市场概念的人之一。

所谓的前市场,主要是新机生产和销售,其利润点是加工环节的增值和销售环节的进销差,利润空间清晰明了且容易计算,直观地体现在公司的经营报表上。

后市场则是一个范围很广环节很多的概念,大家所熟悉的就有二手农机交易、售后服务、配件销售、农机金融业务、农机保险、农机改造等,此外还有再制造、社会化服务等业务。

在发达国家前后市场在农机全寿命周期所占利润比例约为3:7或4:6,也就是后市场获利要高于前市场,但后市场发展滞后于前市场,所以往往得不到应有的重视,以至于后市场时代到来时很多企业上不了船。

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量变发生质变,随着时间的推移,前市场的商业价值会递减,而后市场的商业价值量变发生质变,后市场积累到一定程度,后市场的交易量和利润水平就会超过前市场,国内农机行业的产业重心会发生位移。

就拿后市场最具商业价值的二手农机中的二手拖拉机和联合收获机来说吧,2016年国内二手拖拉机和联合收获机保有量约为9000亿元,到了2020年增大了1.1万亿元,如果有15%的二手机进入流通市场,则有1500亿元的交易,通常情况下二手农机的利润空间要大于新机。

2021-2023年新的农机购置补贴政策明确表示用户对自己购买的农机有全面的处置权,只要办完补贴,后面什么时候出售以及何种价格、何种方式出售都是用户自己的事,就是当于购买当于销售也不涉嫌违法,新政策出台之后将会有更多高品质的二手农机入市,二手农机交易量和规模将快速增加。

在2015年后市场的配件销售和维修服务开始赚钱,在2030年预计后市场的交易规模和商业价值将超过前市场,目前国产新机销售的规模约为2500亿元,预计2030年二手农机的交易规模将超过3000亿元,加上再制造、金融、保险、作业服务等,国内农机后市场的年交易规模将会超过1万亿元。

后市场是陈年老酒,越着时间的推移会越来越“香”!前市场时代,国内成长起来一拖股份、雷沃重工、沃得农装、常州东风等优秀企业,在后市场也将会成长起一批有实力的大企业大集团,其成就和行业影响力可能会超越前市场的大品牌。

四、高端核心部件国产化。

成熟市场零部件行业引领整机行业发展,从根本上讲,零部件的技术含量、制造难度要远远大于整机制造,所以说零部件强中国农机制造才能强。

但从现实情况看,国内农机零部件行业的发展远远滞后于整机制造。整机制造的核心技术是装配,而零部件的核心技术是原材料、铸造、锻造、精加工、热处理、表面处理等,从生产和经营难度上讲,零部件要远远高于整机制造,这就是为什么国产农机整机强而零部件弱的原因。

“零部件强整机才能强”,目前国产农机整机制造出现了普遍性的产能过剩,而零部件则面临着普遍性的产能不足,且传动系统、液压系统、高效脱粒、信息化控制系统等高端核心部件依赖进口,所以零部件的商业机会明显大于整机制造,且缺乏有实力的核心零部件生产企业,对于农机企业来讲,进入零部件领域是一种差异化的战略选择,竞争对手少的路上并不拥挤,高端部件更是罕有前行者。

“进口替代”一词在国内农机界并不陌生,甚至可以说国产农机几十年的产业发展就是一部进口替代史。

那么进入深度全球化的今天,国产农机在动力换挡、CVT传动、液压驱动、高效率脱粒技术等上面的进展如何呢?笔者只能说有很大的进步,但是很多高端农机的核心部件依然严重依赖于国外进口,也就是还存在很多技术上的卡脖子的地方。

比如国内某著名的拖拉机生产企业某2404动力换挡重型拖拉机,厂家官方宣传资料里标明:传动系德国ZF,前驱动桥意大利卡拉罗,欧洲电控提升系统,德国LUK双作用离合器,美国皮尔轴承,麦克西姆轮胎……;如果是玉米免耕播种机,你可能会发现几乎所有厂家都说自己的播种盘是进口的,无论是指夹式、气吸式抑或气吹式;而在高速插秧机上,也是几乎所有的厂家都宣传自己产品配的是洋马发动机。

诸如此类的现象在打捆机、青贮联合收获机、大型谷物联合收获机、植保机等品类和产品上都会淋漓尽致地体现出来——国产农机制造有“阿喀琉斯之踵”,高端核心零部件依然依赖于进口。

这是国产农机隐藏最深的痛,当然也是最大的一个机会点,受中美贸易、中西方价值观念差异等影响,西方国家有意或无意地在限制核心技术、最先进的农机、核心零部件出口到国内市场,国产农机高端零部件依赖国外供货商的路不会太顺利,核心技术和关键部件不能永远受制于人,在通往未来的道路上,国产农机亟待再进行一次核心部件和高端产品的进口替代。

但相比于以往,这次的国产替代有更大难度,面对一个落后的国家,当然约翰迪尔、凯斯纽荷兰、克拉斯、久保田、洋马等曾经给过无偿的技术援助,但随着国力差距的缩小,昔日的学生变成了强劲的竞争对手,师傅对徒弟已经有防范之心,在此背景下,这一轮的进口替代需要有全新的打法,比如从引进型替代到自主型替代,从应用型研发到基础型研发,从数量型扩张到质量型增长。

这次的进口替代,不是为了学习而是为了取代,所以是一次面对面,硬碰硬的对决,所以需求要国产品牌有更大的忍耐力、更大的投入、更长远的视野和更大的耐心来完成这一次进口替代,国产农机已到了最后的攻坚战阶段,我们可能要用10年、20年,甚至更长的时间来完成这次进口替代和硬核技术的发展。

五、产业大规模整合、产业并购。

天下大势,合久必分,分久必合!

英国、法国、意大利、德国等欧洲国家和美国的农机产业都经历了由分向合的过程,目前国内上万家的农机制造企业的景象在欧洲和美国都曾上演过,中国也不可能越过这个阶段,国产农机的发展时间会压缩,但是过程不能省略。

随着补贴政策由显性补贴转向隐性补贴,以及最终补贴政策的退出,国内农机产业必将迎来一场波澜壮阔的产业整合、行业洗牌的过程,最终的行业格局将是一个行业7-8家或15家左右的企业,其余的都将退出市场。

产业大规模整合、行业洗牌是对行业秩序的重建和行业存量资源的重新分配,目前过度离散的行业竞争格局不利于中国农机产业的发展,过多的参与竞争的农机企业,造成的只是行业资源的内耗,对农机行业未来的发展极为不利。

行业发展是快鱼吃慢鱼,而产业整合将是真正用实力说话,通常情况下是大鱼吃小鱼的过程,在真正的实力面前,速度、效率和精妙的营销手段将通通失败,所以为了应对接下来的产业整合和行业洗牌,国内农机企业仍需要快速发展,要把体量和规模做出来,到时候要让自己成为整合者而非被整合者。

六、中国造农机货卖全球。

中国造农机货卖全球也将是一次确定性的机会。这一次有短期和长期两种机会以及卖货和产业整体输出两类机会。

先看看短期机会和卖货。短期机会是后疫情时期除中国之外全球其他国家农机产业将经历一段5-10年的低迷期和产业恢复期,在这个阶段,有完整的产业优势、供应链优势的中国造农机将充当全球农机供应者的角色,虽然中国造农机在品质和技术上并不占优势,但是中国造农机供货及时、性价比高,国外用户也将通过大量使用而加深对中国造农机的了解,从而为后期大规模使用创造条件。

再看看长期机会和产业链输出。长期机会则是中国农机产业输出的机会。

中国的农机走出去必然会经历三个阶段,第一个阶段是纯贸易的产品走出去,第二个阶段是到国外建立组装厂,利用国内的供应链到所在国销售,第三阶段则是产业走出去,不但要在当地建立组装厂,而且国内的配套体系也要跟着走出去,从而彻底实现本地化,中国农机走出去真正的机会点是在第三阶段,如果不出所料,这一过程将在未来10年内实现,产业链输出才是真正的全球化。

时代给中国造农机提供了崭新的机会,短期内中国造农机货卖全球,长期看产业链整体输出,货卖全球为产业链输出打前站,而产业链输出则为货为全球提供更加坚实的保障。

七、全球农机产业新一轮转移

全球新冠确诊患者逼近1.2亿大关,每天都有25-28万人被感染,相对比,国内只有零星感染者,中国目前是全球最安全的地方,疫情对农机行业的影响并不大,相反在政策的特别支持下,农机行业走出了比前几年更好的轨迹。

为了确保国内粮食安全,中国政府空前重视农业、种植业,2020年中国中央经济工作会上提出农业生产“党政同责”,农业被提到前所未有的高度,国内农机产业迎来前所未有的大机遇。

资本天生具有趋利避害,中国是全球唯一安全的地方。预计今后几年,已经进入国内市场的国外农机企业将会加大在国内的投资和扩张产能,而之前没有进入中国的农机企业将会快速进入,全球农机产业向国内转移进程加快,中国仍将是全球最大的农机消费国也是生产国,中国将加速由农机制造大国向制造强国迈进。

结束

这个世界唯一不变的就是变,小趋势比以往更多的涌现,小趋势不断进化成大趋势,我们要洞察产业变化,走在趋势前面,骑在马上,抓住缰绳,与之同行。

文章关键词: 农机
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作者介绍

仇半农

农机行业资深专家,管理学硕士,有在农机推广部门,国内大型农机零部件企业、主机制造企业二十年工作经历,擅长营销策划与行业趋势分析,当前就职于国内某知名投资机构,专业从事三农政策及需求研究。

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